AvisonYoung里程碑式的资本重组

2024-03-15 14:50:48深情的哈密瓜

艾维森·杨的未来刚刚明朗了一些。在公司财务去杠杆化之后,该公司已完成全面资本重组,并得到了所有财务合作伙伴的批准。该交易使公司的财务义务减少了一半以上,并为未来的部署提供了额外的资本。

AvisonYoung里程碑式的资本重组

此次交易还需要组建一个规模较小的独立董事会,由马克·罗斯担任主席。Bisnow表示,董事会成员将从11名减少到5名,除罗斯外,还将有两名由公司任命的独立董事,以及两名由贷款人任命的独立董事。董事会成员将在接下来的几周内公布。

公司领导层将继续持有该组织的绝大多数所有权。由于预计美国信用评级机构将进行审查,该公司预计更新的评级反映了近期交易后其财务状况的改善。

该协议预计将提高股东和委托人的股权价值,同时也根据市场标准调整薪酬。

CenterviewPartnersLLC、KobreCapitalLLC和LongCastleAdvisorsCorp.担任财务顾问,StikemanElliottLLP、McDermottWill&EmeryLLP和DLAPiperLLP提供法律顾问。LazardFrères&Co.担任银团贷款集团的投资银行家,普衡律师事务所(PaulHastingsLLP)担任法律顾问。此外,CStreetAdvisoryGroup是AvisonYoung的传播顾问。

艾维森·杨(AvisonYoung)应对财务挑战的韧性

2月份,标准普尔全球评级将AvisonYoung的发行人信用评级从“CCC”下调至“SD”,并将3.25亿美元高级担保定期贷款的发行级别评级从“CCC-”下调至“D”。然而,据房地产新闻交易所报道,罗斯否认了违约记录,称不付款是现有协议的一部分,该协议将有助于向公司注入额外资金。

一个月前,该公司收购了麦迪逊马凯特的专业租赁、零售物业管理、营销和租赁业务,在全国范围内总计超过610万平方英尺的设施。

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